[Thông tin thị trường]：Phân tích hiện trạng, bối cảnh cạnh tranh và sự phát triển trong tương lai của ngành metyl isobutyl xeton (MIBK) của Trung Quốc

1. Sản lượng

Về sản lượng, sản lượng MIBK của Trung Quốc tăng qua từng năm từ 2015 đến 2019. Sản lượng hàng năm năm 2016 vượt 50.000 tấn và sản lượng hàng năm 2018 vượt 80.000 tấn. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vào năm 2020, sản lượng giảm xuống còn 80.000 tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng và tốc độ tăng trưởng MIBK của Trung Quốc từ năm 2015 đến năm 2020

Nguồn: Thông tin công khai

2. Xuất nhập khẩu

Là nước tiêu thụ MIBK lớn nhất thế giới, Trung Quốc là nước nhập khẩu ròng MIBK. Trong những năm gần đây, nhập khẩu MIBK của Trung Quốc có xu hướng giảm, nhưng tốc độ giảm chung là tương đối vừa phải.Mặc dù Trung Quốc bắt đầu áp thuế chống bán phá giá vào năm 2018, nhưng các nguồn nước ngoài

Lợi thế về chi phí vẫn còn rõ ràng và vẫn còn chỗ cho chênh lệch giá khi thâm nhập thị trường trong nước. Theo thống kê, tính đến tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, nhập khẩu MIBK của Trung Quốc là 12.800 tấn, giảm 14,89% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu là 0.900 tấn, tăng 10,48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê số lượng xuất nhập khẩu MIBK của Trung Quốc từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 7 năm 2021

Nguồn: Hải quan Trung Quốc, Viện nghiên cứu công nghiệp Huajing

Về giá trị xuất nhập khẩu, theo thống kê, tính đến tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, giá trị nhập khẩu MIBK của Trung Quốc là 27.927.800 đô la Mỹ, tăng 116,82% so với cùng kỳ năm ngoái và giá trị xuất khẩu là 2.186.100 đô la Mỹ, tăng 153,24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê giá trị xuất nhập khẩu MIBK của Trung Quốc từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 7 năm 2021

Nguồn: Hải quan Trung Quốc, Viện nghiên cứu công nghiệp Huajing

3. Tiêu thụ rõ ràng

Vào năm 2020, mức tiêu thụ MIBK rõ ràng trong nước là khoảng 104.900 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoại trừ tác động của dịch bệnh vào năm 2020 và tác động của xung đột thương mại Trung-Mỹ vào năm 2019, mức tiêu thụ MIBK rõ ràng đã giảm, 2015-2018 Tiêu thụ thị trường MIBK trong nước nói chung duy trì xu hướng tăng.

Mức tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng của MIBK của Trung Quốc từ năm 2015 đến năm 2020

Nguồn: Thông tin công khai

Tính đến năm 2020, có 5 doanh nghiệp sản xuất trong nước với tổng công suất sản xuất 110.000 tấn metyl isobutyl xeton (MIBK). Tất cả đều được sản xuất bằng acetone một bước. Trong đó, nhà máy Zhenjiang Li Changrong có quy mô 50.000 tấn/năm đứng đầu cả nước, do ảnh hưởng của thị trường và yếu tố kỹ thuật, nhà máy MIBK của Taizhou Petrochemical và Zhejiang Tân Hoa Hóa chất đã ngừng hoạt động và không được tính vào tổng công suất sản xuất.

Tình hình các doanh nghiệp sản xuất MIBK lớn trong nước năm 2020

Nguồn: Thông tin công khai

Methyl isobutyl (metyl) xeton (metyl) là một chất lỏng trong suốt, chủ yếu được sử dụng làm dung môi cho sơn phun, sợi nitro, một số ete sợi, long não, dầu mỡ, cao su tự nhiên và tổng hợp.

Năm 2020, cơ cấu tiêu thụ của thị trường MIBK trong nước vẫn bị chi phối bởi chất chống lão hóa cao su, chiếm hơn 50% và nhà sản xuất chất chống lão hóa 4020 vẫn là đối tượng sử dụng MIBK lớn. Mức tiêu thụ sơn phủ chiếm 14%, ngoài ra, các ứng dụng khác như chất kết dính, chiết xuất, chế biến sâu đều chiếm tỷ trọng tương đương.

Trong giai đoạn 2017-2021, MIBK trong nước giảm đầu tiên và sau đó tăng. Điểm cao nhất xuất hiện vào tháng 5 năm 2021 và điểm thấp nhất xuất hiện vào tháng 7 năm 2019. Năm 2021, trọng tâm của thị trường MIBK vẫn ở mức cao, giá trung bình hàng năm của MIBK ở Đông Trung Quốc là 20211,8 nhân dân tệ/tấn, tăng 44,73% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trung bình hàng tháng thấp nhất là 13741,3 nhân dân tệ/tấn, xuất hiện vào tháng 12 và cao nhất là 24907,89 nhân dân tệ/tấn, xuất hiện vào tháng 5, là mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua. Logic của việc hình thành giá MIBK vào năm 2021 chủ yếu là do tác động tổng hợp của cầu và cung. Sự gia tăng nhu cầu về chất chống lão hóa là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cả trong suốt cả năm.

Nguồn: Thông tin công khai

1,Từ góc độ sản xuất và nhập khẩu MIBK trong nước, nguồn cung tổng thể lớn hơn nhu cầu thị trường trong nước.Tuy nhiên, giá thành của nguồn hàng nhập khẩu nước ngoài tương đối thấp, nguồn hàng nhập khẩu có tác động nhất định đến thị trường trong nước, hạn chế tốc độ vận hành của các thiết bị trong nước, do đó, sự cạnh tranh trong tương lai của MIBK chủ yếu tập trung vào chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất và giá cả.

2,Các công ty MIBK trong nước chủ yếu phân bố ở các khu vực ven biển phía đông và phụ thuộc vào các nhà sản xuất axeton chính hoặc các trung tâm phân phối axeton nhập khẩu chính.Hơn nữa, MIBK trong nước có tính chu kỳ cao ở hạ nguồn, và lượng tiêu thụ lốp xe cao điểm trong quý I và quý III hàng năm là tương đối lớn. Đề nghị các thiết bị mới trong nước hình thành một mô hình kinh doanh tổng hợp thượng nguồn và hạ nguồn, phấn đấu hình thành nguồn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hạ nguồn ở một khu vực hoặc công viên nhất định, đồng thời chống lại tác động của các sản phẩm NIBK nước ngoài đối với thị trường trong nước.

3,MIBK là một sản phẩm chế biến sâu nhỏ ở hạ nguồn của axeton, và chuỗi công nghiệp tổng thể của MIBK nằm ở hướng cuối của toàn bộ chuỗi hóa chất.Sự tăng trưởng liên tục của chuỗi công nghiệp MIBK trong nước đã gặp phải một giai đoạn thắt cổ chai. Một mặt, việc giảm công suất đã khiến các ngành công nghiệp hạ nguồn tập trung vào các doanh nghiệp trên quy mô được chỉ định; đồng thời, với sự gia tăng của các nước sản xuất mới nổi như Đông Nam Á và Ấn Độ, lớp phủ toàn cầu, chất kết dính và MIBK Các đơn đặt hàng hạ nguồn bắt đầu chuyển từ Trung Quốc sang thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ. Mặt khác, thiếu điểm sáng về tăng trưởng nhu cầu ở hạ nguồn của MIBK.

4,Đề nghị các doanh nghiệp liên quan trong nước và các cơ quan nghiên cứu khoa học đẩy nhanh việc ứng dụng và mở rộng MIBK trong các lĩnh vực khác ngoài chất chống lão hóa cao su và chất phủ.Chẳng hạn như chú ý đến sự phát triển thị trường của y sinh thực vật và chiết xuất thuốc trừ sâu, v. v., để thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của tiêu thụ MIBK của Trung Quốc và sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp.