[Tiêu điểm ngành]：Phân tích hiện trạng của chuỗi công nghiệp ethylene, PE, EO, EG, SM, polyvinyl clorua, v. v. đang phát triển theo hướng đa dạng và cao cấp

Trung Quốc là nhà sản xuất ethylene lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc có 61 nhà sản xuất ethylene và 79 nhà máy ethylene đã được đưa vào sản xuất, với tổng công suất sản xuất là 41,68 triệu tấn mỗi năm, chiếm khoảng 18% tổng công suất sản xuất toàn cầu. Trong đó, 41 bộ thiết bị crackinh hơi để sản xuất ethylene (bao gồm cả dầu nặng xúc tác crackinh nhiệt), với công suất sản xuất 29,48 triệu tấn/năm; 27 bộ thiết bị than/metanol thành olefin (CTO/MTO), với công suất sản xuất ethylene là 7,15 triệu tấn/năm; 6 bộ thiết bị crackinh etan ethylene (bao gồm cả hỗn hợp alkan crackinh), năng lực sản xuất 4,9 triệu tấn/năm.

Năm 2021, tổng công suất sản xuất ethylene toàn cầu đạt 210 triệu tấn/năm và tiêu thụ khoảng 197 triệu tấn. Công suất sản xuất ethylene mới của Trung Quốc vượt 8 triệu tấn/năm, đạt 41,68 triệu tấn/năm, đây là mức tăng năng lượng lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ethylene của Trung Quốc. Một năm. Năm 2021, sản lượng ethylene của Trung Quốc là 37,47 triệu tấn, lượng tiêu thụ tương đương đạt 58,32 triệu tấn, chênh lệch tương đương đạt 20,85 triệu tấn, tỷ lệ tự cung tự cấp khoảng 64%. Do sự mâu thuẫn giữa cung và cầu trên thị trường nội địa và lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm nhập khẩu về giá thành và chất lượng, ngoài monome ethylene, Trung Quốc cũng cần nhập khẩu một lượng lớn polyethylene (PE), ethylene glycol (EG) và styren (SM) mỗi năm.) Và các dẫn xuất hạ nguồn khác.

Công nghệ crackinh dầu thô trực tiếp vượt qua quá trình crackinh dầu thô thành naphtha và chuyển trực tiếp dầu thô thành ethylene, propylene và các hóa chất khác. Đây là một khám phá hữu ích để đạt được chiến lược phát triển cao cấp và ít dầu hơn trong tương lai. Theo báo cáo, Sinopec thông báo rằng dự án nghiên cứu trọng điểm của họ "Phát triển công nghệ crackinh dầu thô nhẹ và ứng dụng công nghiệp" đã được thử nghiệm thành công, đạt được ứng dụng công nghiệp đầu tiên của công nghệ này ở Trung Quốc, với tỷ lệ sản lượng hóa chất gần 50%, giúp rút ngắn đáng kể quy trình sản xuất. Giảm chi phí sản xuất và giảm lượng khí thải carbon dioxide. Hiện nay, chỉ có Exxon Mobil và Sinopec đã thành công trong việc ứng dụng công nghiệp công nghệ này.

Hiện tại, các sản phẩm PE của Trung Quốc chủ yếu là nguyên liệu thô cấp thấp, và các sản phẩm PE cao cấp phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Có những vấn đề rõ ràng về cơ cấu, đó là dư thừa sản phẩm cấp thấp và thiếu sản phẩm cao cấp. Trong vài năm tới, khi năng lực sản xuất PE trong nước tiếp tục được mở rộng, sự cạnh tranh đồng nhất sẽ trở nên gay gắt hơn, và dư địa để thay thế các sản phẩm cao cấp trong nước là rất lớn. Lấy ví dụ về sản phẩm polyethylene (mPE) metallic, nhu cầu thị trường nội địa hiện tại là khoảng 1 triệu tấn/năm, trong khi sản lượng của Trung Quốc năm 2020 chỉ đạt khoảng 110.000 tấn. Khoảng cách nguồn cung quá lớn đã kích thích một số lượng lớn sản phẩm mPE nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.. Vì vậy, PE đang phát triển theo hướng cao cấp và khác biệt hóa, có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.

Trong những năm gần đây, khi lợi nhuận thị trường EG dần thu hẹp, hầu hết các thiết bị đồng sản xuất EO/EG bắt đầu chuyển sang sản xuất EO, tính đến sản lượng linh hoạt của cả hai, do đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Năng lực sản xuất EO đã tăng lên đáng kể, nhưng sự phát triển của các sản phẩm hạ nguồn đã đi vào giai đoạn tắc nghẽn, và hiện tượng đơn giản hóa và đồng nhất hóa là điều hiển nhiên. Các sản phẩm chính như monome khử nước axit polycarboxylic, chất hoạt động bề mặt và ethanolamine đã phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh trong ngành gay gắt và tỷ lệ sử dụng công suất giảm. Về vấn đề này, thông qua mô hình phát triển tích hợp thượng nguồn và hạ nguồn, sẽ có lợi hơn cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty, chẳng hạn như xây dựng EO-EG monome polyether (như polyetylen diol monome, allyl polyoxyvinyl ete, metyl allyl polyoxyetylen ete), chất hoạt động bề mặt không ion loại polyoxyetylen (như polyoxyetylen ete béo), v. v. v. v. v. v. v. v. v. Làm phong phú các loại sản phẩm.

Trong tương lai, thông qua việc mở rộng chuỗi công nghiệp, chúng ta nên tăng cường ứng dụng và phát triển nhựa polyester không bão hòa, chất bôi trơn, chất hóa dẻo, chất hoạt động bề mặt không ion, chất phủ, mực in và các ngành công nghiệp khác, và dần dần thay đổi tình trạng sử dụng đơn lẻ, hình thành từ sản xuất đến Chuỗi công nghiệp ứng dụng nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm để giải quyết rủi ro thị trường.

Trong những năm gần đây, với việc đưa vào vận hành nhà máy SM hạ nguồn tích hợp hóa chất và lọc dầu quy mô lớn trong nước, và sự gia tăng mạnh mẽ của các dự án đồng sản xuất monome epoxy/styrene (PO/SM), năng lực sản xuất SM đã cho thấy xu hướng tăng trưởng liên tục. Giai đoạn 2020-2022 là ba năm tăng trưởng nhanh về năng lực sản xuất của SM, dự kiến đến cuối năm 2022, năng lực sản xuất sẽ vượt 20 triệu tấn/năm. Với việc liên tục giải phóng năng lực sản xuất, mô hình cung cầu trong nước đã có những thay đổi đáng kể, lượng nhập khẩu giảm mạnh và xuất khẩu ròng một lượng nhỏ. Do năng lực sản xuất mới của SM lớn hơn benzen nguyên chất vào năm 2021, nguyên liệu benzen nguyên chất đang thiếu hụt, điều này càng làm giảm lợi nhuận sản xuất của SM. Từ phía người tiêu dùng, trong ba thị trường hạ nguồn chính, chỉ có ngành ABS duy trì tỷ lệ hoạt động cao, điều này khó có thể tiêu hóa được sự gia tăng nguồn cung do năng lực sản xuất mới của SM mang lại. Do đó, SM bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn cung cầu và hỗ trợ chi phí trong dài hạn, và thị trường cho thấy xu hướng dao động trong biên độ.. Từ quan điểm của thị trường thiết bị đầu cuối, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vương miện mới ở Trung Quốc, "nền kinh tế gia đình" đã thúc đẩy doanh số bán các thiết bị gia dụng nhỏ tăng đáng kể. Đồng thời, tình hình dịch bệnh ở nước ngoài vẫn còn nghiêm trọng, việc xuất khẩu các sản phẩm phòng chống dịch bệnh và một số thiết bị gia dụng đã vượt quá kỳ vọng, điều này đã kích thích sự tăng trưởng nhu cầu của chuỗi công nghiệp SM và lợi nhuận được cải thiện đáng kể.

Trung Quốc là nhà sản xuất PVC lớn nhất thế giới, nhưng cũng là một nước tiêu thụ lớn, và thị trường trong nước đang trong tình trạng dư thừa công suất. Trong bối cảnh thực hiện chiến lược toàn cầu hiện nay là thay thế thép bằng nhựa và thay thế gỗ bằng nhựa, giảm tiêu thụ tài nguyên khoáng sản và gỗ, nhựa PVC đã đạt được sự phát triển vượt bậc, và thị trường ứng dụng hạ nguồn tiếp tục được mở rộng. Túi, ô tô, vật liệu tạo bọt và các sản phẩm khác được sử dụng rộng rãi. Với sự tăng tốc của quá trình đô thị hóa của Trung Quốc và cải thiện điều kiện sống của người dân, kỳ vọng và yêu cầu của xã hội về bảo vệ môi trường tiếp tục tăng lên. Ngành công nghiệp PVC đã bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt về chất lượng và bảo vệ môi trường, các lĩnh vực ứng dụng tiếp tục được mở rộng và xu hướng phát triển đa dạng là điều hiển nhiên.

Các sản phẩm hạ nguồn khác của ethylene, chẳng hạn như ethylene acetate, polyvinyl alcohol, đồng trùng hợp ethylene-vinyl axetat (EVA), đồng trùng hợp ethylene-vinyl alcohol, đồng trùng hợp ethylene-acrylic, cao su ethylene propylene, v. v., hiện chiếm một tỷ trọng tương đối nhỏ và triển vọng ứng dụng Tương đối ổn định, hiện tại không có triển vọng mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực ứng dụng, cũng như không có nguy cơ bị thay thế. Các sản phẩm polyolefin cao cấp trong nước thường bị hạn chế bởi các rào cản kỹ thuật của nước ngoài, chẳng hạn như chất đồng trùng hợp ethylene-α-olefin (1-butene, 1-hexene, 1-octene, v. v.). Công nghệ trong nước chưa trưởng thành và còn nhiều dư địa để phát triển. Hầu hết các sản phẩm hạ nguồn của ethylene đều phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu nâng cấp tiêu dùng, ví dụ, dưới nền tảng của đỉnh carbon và trung hòa carbon, ngành công nghiệp quang điện đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, nhu cầu về vật liệu quang điện EVA sẽ tăng nhanh và giá thị trường của ethylene axetat sẽ tiếp tục. Chạy ở mức cao.